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CASE STUDY: AZZ Regional Rollup

AZZ Crece vía M&A para consolidarse en la industria de tecnologías de recubrimiento industrial

AZZ Crece vía M&A para consolidarse en la industria de tecnologías de recubrimiento industrial

AZZ

EMPRESA OBJETIVO

Multiples Objetivos

INDUSTRIAS

Industrial, Pinturas y Recubrimientos

TIPO DE TRANSACCIÓN

Asesoría en adquisición de empresas

GEOGRAFÍA

Varias regiones y áreas metropolitanas de Estados Unidos

ALCANCE DEL PROYECTO

Identificación de objetivos de adquisición, enfoque y ejecución.

SITUACIÓN

Seale & Associates actuó como asesor financiero para AZZ para ayudar a ejecutar una estrategia de adquisición con el fin de establecer y hacer crecer su negocio de Tecnologías de Recubrimientos Industriales.

RESULTADO

Los criterios incluyeron empresas de tamaño significativo, así como posibles objetivos de adquisición que pudieran integrarse con una plataforma ya existente en el portafolio. 

AZZ completó exitosamente las adquisiciones de K2 Partners, Preferred Industries y NuZinc. La estrategia de expansión regional permitió una integración operativa sin problemas y ejecutó con éxito el plan estratégico de AZZ para ampliar la oferta de servicios y expandir su red de plantas de tecnología de recubrimientos.

Seale fue fundamental para ayudarnos a realizar nuestra estrategia de construir un líder en tecnologías de recubrimientos industriales a través de una robusta estrategia de adquisiciones.

"Seale fue fundamental para ayudarnos a realizar nuestra estrategia de construir un líder en tecnologías de recubrimientos industriales a través de una robusta estrategia de adquisiciones. Seguimos confiando en la experiencia de Seale & Associates para ayudar a moldear nuestro portafolio y ejecutar transacciones."

Chris Bacius
Vicepresidente, Desarrollo Corporativo en AZZ, Inc.

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