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CASE STUDY: HARRISON GYPSUM

Recapitalización por parte de Harrison Gypsum

Recapitalización por parte de Harrison Gypsum

Harrison Gypsum ha sido recapitalizado por H.I.G Capital

EMPRESA OBJETIVO

Harrison Gypsum, LLC

TIPO DE TRANSACCIÓN

Asesoría en venta de empresas

INDUSTRIAS

Gestión de la distribución y la cadena de suministro; Minería y minerales no metálicos

GEOGRAFÍA

Florida, Oklahoma y Texas, Estados Unidos

ENFOQUE DE SEALE & ASSOCIATES

Seale & Associates fue contratado por los propietarios familiares para asesorar en una recapitalización de Harrison Gypsum como parte de una estrategia de planificación sucesoria y diversificación de riqueza, así como una inversión en reservas adicionales de yeso, equipos y adquisiciones adicionales.

El propietario mayoritario deseaba continuar en la empresa pero realizar un evento de liquidez parcial. Harrison Gypsum es una empresa líder en minería y procesamiento de yeso.

RESULTADO

El proceso resultó en una recapitalización mayoritaria por H.I.G. Capital, una firma de inversión en capital privado con sede en Miami, Florida, con más de $10 mil millones de capital bajo gestión.

Russ Harrison, fundador, propietario y CEO de Harrison Gypsum, se mantuvo como accionista significativo y continuó liderando la empresa.

La experiencia y credibilidad de Seale fueron de suma importancia durante el proceso de negociación con la firma de capital privado, y supieron cómo gestionar y resolver cada desafío

"Tenía demandas muy específicas cuando llegó el momento de considerar una transacción de recapitalización apalancada liderada por una firma de capital privado, y buscaba un asesor de confianza para asegurarme de que se cumplieran mis demandas y que estuviera protegido. Seale cumplió con cada una de las promesas que hicieron y trabajaron pacientemente conmigo durante todo el proceso hasta que obtuve el acuerdo que quería y merecía. La experiencia y credibilidad de Seale fueron de suma importancia durante el proceso de negociación con la firma de capital privado, y supieron cómo gestionar y resolver cada desafío."

Russ Harrison
Fundador, Propietario y CEO, Harrison Gypsum, LLC

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