Skip to content

CASE STUDY: W.R. GRACE & CO.

Case Study: Beijer Ref

W.R. Grace & Co. Vendió su Negocio de Vermiculita Especializada

W.R. Grace & Co. Vendió su Negocio de Vermiculita Especializada

Grace ha vendido su negocio de vermiculita especializada a Vermiculite Acquisition Corp.

EMPRESA OBJETIVO

Negocio de Vermiculita Especializada de W.R. Grace

TIPO DE TRANSACCIÓN

Asesoría en venta de empresas

INDUSTRIAS

Químicos especializados

GEOGRAFÍA

South Carolina, Estados Unidos; Canadá

SITUACIÓN

Seale & Associates actuó como asesor financiero para W.R. Grace & Co. (NYSE:GRA) en la venta de su negocio de vermiculita especializada a Vermiculite Acquisition Corp., una empresa hermana de Specialty Vermiculite Corporation.

El negocio de vermiculita especializada de W.R. Grace es un productor líder de productos de vermiculita de alto rendimiento con una producción anual de aproximadamente 50,000 toneladas.

ENFOQUE DE SEALE & ASSOCIATES

Los profesionales de Seale llevaron a cabo un proceso de subasta competitivo, gestionando múltiples compradores estratégicos de todo el mundo y selectos compradores de capital privado con experiencia en la industria.

Seale también coordinó la diligencia en múltiples ubicaciones en Estados Unidos y Canadá, cumpliendo con los requisitos de los fideicomisarios y del tribunal que gestionaba el proceso de quiebra de W.R. Grace.

RESULTADO

El proceso resultó en la venta a un comprador estratégico con sinergias significativas a un precio premium y en términos favorables para W.R. Grace. Esta transacción fue significativa para W.R. Grace ya que era el último negocio asociado con las reclamaciones de asbesto de W.R. Grace.

Confiamos en Seale porque constantemente ofrecen asesoramiento creativo y valioso.

"Seale es uno de nuestros bancos de inversión preferidos debido a su compromiso con el servicio al cliente. Se toman el tiempo para entender cada una de nuestras unidades de negocio y las dinámicas de nuestros segmentos únicos de químicos especializados y materiales de rendimiento de una manera que otros bancos simplemente no hacen. Confiamos en Seale porque consistentemente ofrecen asesoramiento creativo y valioso, y sabemos que la cultura de la firma está basada en la integridad."

Jeremy Rohen
Vicepresidente de Desarrollo Corporativo en W.R. Grace & Co.

¿Estás explorando la venta de tu empresa o de un negocio no esencial de tu portafolio?

 Seale & Associates ofrece servicios de asesoría confiables tanto para propietarios de empresas privadas como para corporaciones multinacionales. Contáctenos hoy para conocer cómo podemos guiarlo a través de las complejidades del proceso de venta y ayudarlo a evaluar el rango completo de alternativas estratégicas para su empresa.