CASE STUDY: W.R. GRACE & CO.
Case Study: Beijer Ref
W.R. Grace & Co. Vendió su Negocio de Vermiculita Especializada
EMPRESA OBJETIVO
Negocio de Vermiculita Especializada de W.R. Grace
TIPO DE TRANSACCIÓN
Asesoría en venta de empresas
INDUSTRIAS
Químicos especializados
GEOGRAFÍA
South Carolina, Estados Unidos; Canadá
SITUACIÓN
Seale & Associates actuó como asesor financiero para W.R. Grace & Co. (NYSE:GRA) en la venta de su negocio de vermiculita especializada a Vermiculite Acquisition Corp., una empresa hermana de Specialty Vermiculite Corporation.
El negocio de vermiculita especializada de W.R. Grace es un productor líder de productos de vermiculita de alto rendimiento con una producción anual de aproximadamente 50,000 toneladas.
ENFOQUE DE SEALE & ASSOCIATES
Los profesionales de Seale llevaron a cabo un proceso de subasta competitivo, gestionando múltiples compradores estratégicos de todo el mundo y selectos compradores de capital privado con experiencia en la industria.
Seale también coordinó la diligencia en múltiples ubicaciones en Estados Unidos y Canadá, cumpliendo con los requisitos de los fideicomisarios y del tribunal que gestionaba el proceso de quiebra de W.R. Grace.
RESULTADO
El proceso resultó en la venta a un comprador estratégico con sinergias significativas a un precio premium y en términos favorables para W.R. Grace. Esta transacción fue significativa para W.R. Grace ya que era el último negocio asociado con las reclamaciones de asbesto de W.R. Grace.
"Seale es uno de nuestros bancos de inversión preferidos debido a su compromiso con el servicio al cliente. Se toman el tiempo para entender cada una de nuestras unidades de negocio y las dinámicas de nuestros segmentos únicos de químicos especializados y materiales de rendimiento de una manera que otros bancos simplemente no hacen. Confiamos en Seale porque consistentemente ofrecen asesoramiento creativo y valioso, y sabemos que la cultura de la firma está basada en la integridad."
Jeremy Rohen
Vicepresidente de Desarrollo Corporativo en W.R. Grace & Co.
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