Seale Asesoró a Optelecom-NKF en su Adquisición por TKH Group
Seale & Associates anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de Optelecom-NKF, Inc. (NASDAQ: OPTC) en su adquisición por TKH Group N.V. (NYSE Euronext Amsterdam, AMS: TWEKA). La transacción de fusión en efectivo fue por $2.45 por acción, lo que representa una prima del 59.1% sobre el precio de cierre de la acción del día anterior y una prima del 72.7% sobre el precio promedio de cierre de la acción en los últimos treinta días de negociación.
Como parte del mandato, Seale asesoró sobre la reestructuración de la deuda de la compañía con Draka Holding N.V. (NYSE Euronext Amsterdam, AMS: DRAK), que acordó una reducción del 30% en el monto principal de la deuda como parte de la transacción.
La transacción se anunció el 11 de noviembre de 2010; fue aprobada por los accionistas de la compañía el 26 de enero de 2011; y se cerró el 27 de enero de 2011. Seale emitió una opinión de equidad al Consejo de Administración de Optelecom-NKF.
"Seale proporcionó a nuestro equipo ejecutivo y a nuestro Consejo de Administración valiosos consejos sobre una variedad de temas importantes durante las fases de alternativas estratégicas, reestructuración y fusión del mandato, y el servicio excepcional que recibimos superó nuestras altas expectativas", declaró Dave Patterson, ex presidente y director ejecutivo de Optelecom-NKF. "Me impresionó su profesionalismo, creatividad e integridad al ayudarnos a lograr una transacción exitosa para nuestros accionistas ante circunstancias desafiantes."
Sobre Optelecom-NKF
Optelecom-NKF es un proveedor global de soluciones avanzadas de videovigilancia, que incluye cámaras IP, servidores/códecs de video, grabadores de video en red, equipos de transmisión de fibra, software de gestión de video y análisis de video.
La compañía ofrece soluciones completas para monitoreo de tráfico y seguridad de aeropuertos, puertos marítimos, prisiones, servicios públicos, transporte público, centros urbanos, hospitales y campus corporativos.
Fundada en 1972, Optelecom-NKF tiene un sólido historial en proporcionar a sus clientes asesoramiento técnico experto y soporte además de productos desarrollados y probados para aplicaciones profesionales y críticas para la misión. Las soluciones de videovigilancia IP de Optelecom-NKF se comercializan bajo el nombre de Siqura.
Sobre TKH Group
TKH Group es un grupo internacional de empresas que se especializa en la creación y suministro de soluciones innovadoras de telecomunicaciones, construcción e industriales. En 2009, TKH Group tuvo ventas de EUR726 millones con una fuerza laboral de 3,564 empleados. Para obtener más información, visite www.tkhgroup.com.
Sobre Seale & Associates
Seale & Associates Inc. es una firma global de banca de inversión con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría financiera corporativa y consultoría estratégica a nivel empresarial. Nuestros profesionales son asesores de confianza que mantienen un alto nivel de calidad e integridad al tiempo que presentan ideas y soluciones innovadoras para abordar los tratos más complejos de nuestros clientes. Para obtener más información, visite www.sealeassociates.com.
