Seale & Associates anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de Arca Continental, S.A.B. de C.V. (BMV: AC) ("Arca Continental") en la adquisición de Wise Foods, Inc. ("Wise Foods"), una destacada empresa estadounidense de snacks salados con una fuerte presencia en el mercado metropolitano de Nueva York.
La adquisición de Wise Foods fortalece la presencia de Arca Continental en Estados Unidos y complementa su negocio de snacks bajo la marca Bokados, el tercero más grande en México. Wise Foods fue adquirida de afiliadas de la firma de inversión privada con sede en Nueva York, Palladium Equity Partners, LLC ("Palladium"). La transacción se cerró el 20 de diciembre de 2012.
Fundada en 1921, Wise Foods fabrica y vende snacks salados en la costa este de Estados Unidos, operando en 21 estados desde Florida hasta Maine. Mejor conocida por sus papas fritas, Wise también ofrece otros productos de snacks salados que incluyen snacks de queso, palomitas de maíz, totopos y chips de maíz.
Las marcas icónicas de la empresa incluyen Wise Potato Chips, Cheez Doodles, New York Deli Kettle Cooked Potato Chips, Ridgies Potato Chips y Dipsy Doodles Corn Chips. La compañía tiene su sede y realiza actividades de fabricación en Berwick, Pennsylvania. Wise emplea aproximadamente a 850 empleados y produce casi 40,000 toneladas de snacks al año.
"Estamos muy contentos de haber adquirido con éxito Wise Foods como parte de nuestra estrategia para hacer crecer nuestro negocio de snacks en Estados Unidos, México y en toda América Latina," declaró Francisco Garza Egloff, Director General de Arca Continental. "Seale fue instrumental y ofreció una guía invaluable y apoyo durante todo el proceso para asegurarnos de completar esta adquisición estratégica en un plazo muy corto. Esperamos trabajar con ellos nuevamente en el futuro como parte de nuestro equipo."
Arca Continental produce, distribuye y vende bebidas no alcohólicas bajo la marca The Coca-Cola Company. Arca Continental se formó en 2011 mediante la fusión de Embotelladoras Arca y Grupo Continental, convirtiéndola en el segundo embotellador más grande de Coca-Cola en América Latina y uno de los más grandes del mundo.
Con sede en Monterrey, la empresa sirve a más de 53 millones de consumidores en el norte y oeste de México, Ecuador y el norte de Argentina. Arca Continental produce y distribuye snacks bajo la marca Bokados.
Tras la adquisición de Wise Foods, las operaciones combinadas de snacks resultarán en ventas netas de aproximadamente US$400 millones en 2013. Arca Continental tuvo ventas totales de aproximadamente US$4.4 mil millones (MXN 55.8 mil millones) en los últimos doce meses hasta el 30 de septiembre de 2012. Las acciones de la compañía cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo "AC".
Arca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas bajo marcas de The Coca-Cola Company, así como aperitivos salados bajo las marcas de Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y Wise y Deep River en Estados Unidos.
Con una trayectoria destacada de más de 92 años, Arca Continental es el segundo embotellador más grande de Coca-Cola en América Latina y uno de los más importantes del mundo. Dentro de su franquicia de Coca-Cola, la compañía sirve a una población de más de 83 millones en el norte y oeste de México, así como en Ecuador, Perú, la región norte de Argentina y el suroeste de Estados Unidos. Para obtener más información, visite www.arcacontal.com.
Seale & Associates Inc. es una firma global de banca de inversión con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría financiera corporativa y consultoría estratégica a nivel empresarial. Nuestros profesionales son asesores de confianza que mantienen un alto nivel de calidad e integridad al tiempo que presentan ideas y soluciones innovadoras para abordar los tratos más complejos de nuestros clientes. Para obtener más información, visite www.sealeassociates.com.