Seale Asesoró a Beijer Ref en la Adquisición de Heritage Distribution

Seale & Associates anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de Beijer Ref AB (publ) (OM:BEIJ B) ("Beijer Ref") en su acuerdo para adquirir Heritage Distribution Holdings ("Heritage Distribution") de Gryphon Investors por US$1.275 mil millones. La adquisición representa la entrada de Beijer Ref en el mercado norteamericano y establecerá a la empresa como un destacado distribuidor de HVACR en la región sur/sureste de los Estados Unidos, una de las regiones más atractivas para HVACR en América del Norte.

"La adquisición de Heritage Distribution constituye un importante paso estratégico para Beijer Ref", declaró Christopher Norbye, CEO. "El mercado norteamericano está experimentando actualmente un cambio hacia la electrificación y la eficiencia energética, acelerado por cambios regulatorios. Además, el creciente reconocimiento de la calidad del aire interior y los impactos del cambio climático ha aumentado la demanda de tecnologías HVAC ambientalmente amigables e innovadoras, lo que crea una gran oportunidad para nuestra oferta de productos combinada. Además, el mercado norteamericano está altamente fragmentado, y Heritage Distribution ofrece una excelente plataforma desde la cual podemos continuar impulsando la consolidación. Con nuestra conciencia y competencia colectivas en la industria, hay muchas sinergias significativas y valiosas que desbloquear. Nos complace dar la bienvenida a Heritage Distribution al grupo Beijer Ref y esperamos continuar su exitosa trayectoria."

"Agradecemos la oportunidad de asistir a Beijer Ref en esta adquisición transformadora y su entrada en el mercado norteamericano", declaró Rob Whitney, Socio Director de Seale & Associates. "También deseamos al equipo de Heritage Distribution lo mejor y el éxito futuro en la próxima etapa de su viaje".

Sobre Heritage Distribution

Heritage Distribution es una empresa líder en distribución de equipos, piezas y suministros de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración ("HVACR") en América del Norte, con un sólido historial de crecimiento orgánico alto y constante y una alta participación de ingresos recurrentes derivados de reparaciones y reemplazos. Para obtener más información, visite www.heritagedistribution.com.

Sobre Beijer Ref AB

Beijer Ref AB es un Grupo comercial orientado a la tecnología que, a través de productos de valor añadido, ofrece a sus clientes soluciones competitivas en refrigeración y control climático. Beijer Ref es uno de los mayores mayoristas de refrigeración del mundo y está representado en 42 países de Europa, África, Asia y Oceanía. Para obtener más información, visite www.beijerref.com.

Sobre Gryphon Investors

Gryphon Investors es una firma líder de capital privado centrada en hacer crecer rentablemente y mejorar competitivamente empresas de mediana capitalización en asociación con una gestión experimentada. Con aproximadamente $2.5 mil millones de compromisos de capital acumulados, la firma tiene un extenso historial de inversiones de capital líderes de aproximadamente $35 millones a $150 millones por empresa de cartera con ventas que van desde aproximadamente $50 millones a $500 millones. Para obtener más información, visite www.gryphon-inv.com.

Sobre Seale & Associates

Seale & Associates Inc. es una firma global de banca de inversión con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría financiera corporativa y consultoría estratégica a nivel empresarial. Nuestros profesionales son asesores de confianza que mantienen un alto nivel de calidad e integridad al tiempo que presentan ideas y soluciones innovadoras para abordar los asuntos más complejos de nuestros clientes. Para más información, visite www.sealeassociates.com.