Seale & Associates anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de Grupo Tampico, S.A. de C.V. y sus accionistas ("Grupo Tampico"), un conglomerado mexicano diversificado, en la fusión de su división de bebidas con Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOFL; NYSE: KOF) ("Coca-Cola FEMSA"), el mayor embotellador público de productos de Coca-Cola en el mundo en términos de volumen de ventas.
El valor empresarial agregado anunciado de la transacción fue de Ps. 9.3 mil millones. Como resultado de la fusión, los accionistas de Grupo Tampico recibieron 63.5 millones de nuevas acciones de la serie L de KOF a un valor de Ps. 103.20 por acción. Las acciones emitidas de la serie L de KOF apreciaron un 19.8% a un precio de Ps. 123.63 antes del cierre, lo que representa un valor total agregado de la transacción empresarial de Ps. 10.6 mil millones (aproximadamente US$800 millones según el tipo de cambio en la fecha de cierre). La transacción se cerró el 11 de octubre de 2011.
"Seale proporcionó a nuestros accionistas una orientación valiosa sobre una amplia gama de temas importantes durante el proceso y actuó como asesor de confianza para ayudarnos a estructurar una fusión exitosa con Coca-Cola FEMSA que cumplió con los objetivos de nuestros accionistas familiares", declaró Robert Fleishman, Vicepresidente de Grupo Tampico. "Seale defendió enérgicamente los intereses de nuestros accionistas y trabajó incansablemente para superar los desafíos y completar esta fusión transformadora. No podríamos estar más satisfechos con el asesoramiento y el servicio que recibimos."
"Nos complace haber cerrado con éxito esta transacción de fusión muy importante en un corto período de tiempo y consolidar nuestra posición como líder en la industria de bebidas mexicana", declaró Carlos Salazar Lomelín, Director Ejecutivo de Coca-Cola FEMSA. "Quedamos impresionados por el profesionalismo y la dedicación de Seale & Associates."
"Nuestro dedicado equipo de profesionales está muy complacido de haber ganado la confianza y el respeto tanto de nuestro cliente como de Coca-Cola FEMSA a través de este proceso", declaró Brett M. Carmel, Director Gerente de Seale & Associates.
Grupo Tampico es un conglomerado mexicano diversificado con divisiones en bebidas, concesionarios de vehículos, plásticos, servicios, logística y bienes raíces. La división de bebidas de Grupo Tampico, uno de los embotelladores familiares más grandes en términos de volumen de ventas en México, produce y distribuye bebidas comerciales de The Coca-Cola Company principalmente en los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, así como en partes de los estados de Hidalgo, Puebla y Querétaro en México.
Fundada en 1912 por el Sr. Leo Fleishman y su hijo el Sr. Herman H. Fleishman como empresa embotelladora "La Pureza" en Tampico, Tamaulipas, actualmente opera 4 plantas embotelladoras y 25 centros de distribución, atendiendo a más de 63,000 clientes con casi 4,200 empleados. Para obtener más información, visite www.gtglobal.com.
Coca-Cola FEMSA produce y distribuye bebidas comerciales de The Coca-Cola Company en México (una parte sustancial del centro de México, incluyendo la Ciudad de México y el sureste de México), Guatemala (Ciudad de Guatemala y áreas circundantes), Nicaragua (en todo el país), Costa Rica (en todo el país), Panamá (en todo el país), Colombia (la mayor parte del país), Venezuela (en todo el país), Brasil (Gran São Paulo, Campiñas, Santos, el estado de Mato Grosso do Sul, parte del estado de Goiás y parte del estado de Minas Gerais) y Argentina (capital federal de Buenos Aires y áreas circundantes), junto con agua embotellada, jugos, tés, isotónicos, cerveza y otras bebidas en algunos de estos territorios.
La Compañía cuenta con 30 plantas embotelladoras en América Latina y atiende a cerca de 1,600,000 minoristas en la región. En 2010, Coca-Cola FEMSA tuvo ventas de aproximadamente 2,500 millones de cajas unitarias de bebidas, generando Ps. 103.5 mil millones de ingresos. Para obtener más información, visite www.coca-colafemsa.com.
Seale & Associates Inc. es una firma global de banca de inversión con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría financiera corporativa y consultoría estratégica a nivel empresarial. Nuestros profesionales son asesores de confianza que mantienen un alto nivel de calidad e integridad al tiempo que presentan ideas y soluciones innovadoras para abordar los tratos más complejos de nuestros clientes. Para obtener más información, visite www.sealeassociates.com.