Seale & Associates anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de Grupo Industrial Saltillo ("GIS") (BMV: GISSA), una destacada empresa mexicana en las industrias automotriz, de construcción y artículos para el hogar, en la firma de un acuerdo definitivo para la venta de su negocio de Vitromex Ceramic Tiles ("Vitromex") a Mohawk Industries, Inc. ("Mohawk") (NYSE: MHK), un destacado fabricante global de pisos, por $293 millones. Vitromex fue fundada en 1967 e incluye cuatro instalaciones de fabricación estratégicamente ubicadas en todo México. Vitromex es una de las marcas más respetadas en el mercado mexicano de azulejos cerámicos, con una amplia red de distribución y una oferta de productos que incluye cerámica esmaltada, porcelana, mosaicos y azulejos decorativos. En 2021, Vitromex generó ingresos de aproximadamente $204 millones. Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2022 y está sujeta a la aprobación de los accionistas de GIS, así como a las aprobaciones gubernamentales y condiciones de cierre habituales.
"Para Vitromex, esta transacción representará la oportunidad de unirse a uno de los principales actores en la industria mundial de azulejos cerámicos, lo que potenciará el crecimiento de su negocio y acelerará los planes actuales de expansión de capacidad", declaró Manuel Rivera, CEO de GIS.
"En la última década, hemos aumentado significativamente nuestra participación en el mercado mexicano de azulejos cerámicos, incluido el desarrollo de una organización de clase mundial y la construcción de una instalación de última generación en Salamanca. El azulejo cerámico es el principal revestimiento utilizado en México, y el mercado ha crecido aproximadamente un once por ciento en pesos por año en los últimos cinco años. Combinado con Vitromex, ofreceremos a nuestros clientes una gama completa de productos residenciales y comerciales en todos los puntos de precio con capacidades de servicio mejoradas. Vitromex es una de las marcas más respetadas en el mercado mexicano y es reconocida como líder en innovación y diseño. Nos complace dar la bienvenida a su talentoso equipo a la división global de cerámica de Mohawk", declaró Jeffrey S. Lorberbaum, Presidente y CEO de Mohawk.
"Seale & Associates fue fundamental para ayudarnos a alcanzar un acuerdo exitoso para Vitromex. La profesionalidad, integridad y dedicación del equipo fueron clave para ocuparse de todos los detalles importantes involucrados en la transacción", declaró Armando Chapa, Director de Planificación y Administración de GIS.
"Nos complace tener una vez más la oportunidad de servir como asesores de Grupo Industrial Saltillo. Nuestra relación de 20 años asesorando con éxito en una amplia gama de mandatos de fusiones y adquisiciones es un testimonio de haber ganado su confianza, confianza y respeto. Estamos orgullosos de anunciar otra transacción que se basa en nuestra extensa trayectoria de asesoramiento exitoso a empresas multinacionales públicas y privadas en la industria de productos para la construcción", declaró Brett M. Carmel, Co-Fundador y Socio Director Senior en Seale & Associates.
Grupo Industrial Saltillo ("GIS") (BMV: GISSA) es una empresa mexicana que diseña, fabrica y vende productos para las industrias automotriz, de construcción y artículos para el hogar, con 7,000 empleados talentosos en 18 unidades de producción, con operaciones en México, España, la República Checa, Polonia, Italia y China; así como presencia en el mercado y distribución en los Estados Unidos. Su portafolio de marcas incluye nombres como Draxton, Vitromex, Cinsa y Santa Anita. Obtenga más información en www.gis.com.mx.
Mohawk Industries (NYSE: MHK) es un destacado fabricante global de pisos con $11.2 mil millones de dólares en ingresos anuales en 2021, operaciones en 19 países y presencia en más de 160 países, con más de 43,000 empleados que sirven a más de 25,000 clientes. Su portafolio incluye marcas como American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step y Unilin. Durante la última década, Mohawk ha transformado su negocio desde un fabricante estadounidense de alfombras en la empresa de pisos más grande del mundo con operaciones en todo el mundo. Obtenga más información en www.mohawkind.com.
Seale & Associates, Inc., es una firma global de banca de inversión con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría financiera corporativa y consultoría estratégica a nivel empresarial. Nuestros profesionales son asesores de confianza que mantienen un alto nivel de calidad e integridad al presentar ideas y soluciones innovadoras para abordar los negocios más complejos de nuestros clientes. Para obtener más información, visite www.sealeassociates.com.