Seale & Associates anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de Oxbow Carbon, LLC (“Oxbow”) en la refinanciación de la deuda senior subordinada pendiente emitida por H.J. Baker & Bro Co., LLC. (“H.J. Baker”) a Oxbow, en relación con la transacción de Oxbow Sulphur. El Banco de Montreal (“BMO”) amplió su línea de crédito con HJB y facilitó el pago anticipado del préstamo de Oxbow. Los términos de la financiación no fueron divulgados.
"Nuestra relación con los principales y otros prestamistas nos permitió coordinar y negociar esta exitosa modificación. Aunque este fue un proyecto complejo, estamos satisfechos con el resultado para todas las partes", declaró Carlos Hernández, Socio Director de Seale & Associates.
Oxbow Sulphur, anteriormente conocida como ICEC, es el mayor comercializador independiente de azufre y productos basados en azufre en el mundo. El azufre sirve a refinerías y productores de gas, así como a productores de fertilizantes, empresas mineras y otros clientes en una amplia gama de industrias. La compañía posee la flota independiente más grande de vagones de ferrocarril de azufre en América del Norte, y está presente en 15 países, con operaciones e instalaciones en Canadá y el Reino Unido, así como oficinas de ventas en Estados Unidos, Canadá, Kazajistán, China, Singapur y los Países Bajos.
Oxbow Carbon, LLC, con sede en West Palm Beach, Florida, es una de las mayores compañías privadas del país. La compañía es el principal comercializador de coque de petróleo y coque calcinado del mundo, y comercia con otros productos de carbono e industriales como carbón, yeso, coque metalúrgico, antracita y carbón activado. Oxbow tiene importantes activos operativos a nivel mundial, incluyendo terminales marítimos y terrestres, plantas de calcinación, mejoradores de coque de petróleo y activos de transporte. Oxbow tiene oficinas o instalaciones en aproximadamente 25 países y realiza negocios en casi 100 países de todo el mundo. Para obtener más información, visite www.oxbow.com.
H.J. Baker & Bro., LLC, con sede en Shelton, Connecticut, es un fabricante y proveedor global de productos en las industrias de salud animal, nutrición y azufre. Fundada en 1850, la compañía ofrece nutrientes para cultivos, incluyendo micronutrientes, fertilizantes orgánicos y fertilizantes de azufre; productos de azufre elemental; e ingredientes para piensos, incluyendo concentrados de proteínas, suplementos de proteínas para el paso de rumen, y grasas para piensos para las industrias avícola, láctea, porcina y acuícola. Para obtener más información, visite www.hjbaker.com.
Seale & Associates Inc. es una firma global de banca de inversión con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría financiera corporativa y consultoría estratégica a nivel empresarial. Nuestros profesionales son asesores de confianza que mantienen un alto nivel de calidad e integridad al tiempo que presentan ideas y soluciones innovadoras para abordar los tratos más complejos de nuestros clientes. Para obtener más información, visite www.sealeassociates.com.