Seale Asesoró a Grupo Fomento Queretano en la Fusión de su División de Bebidas con Coca-Cola FEMSA
Seale & Associates anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de Grupo Fomento Queretano, S.A.P.I. de C.V. ("Grupo Fomento Queretano") y sus accionistas, en la fusión de su operación de embotellado con Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOFL; NYSE: KOF) ("Coca-Cola FEMSA"), el embotellador de Coca-Cola más grande del mundo.
El valor empresarial agregado anunciado de la transacción fue de Ps. 6.6 mil millones. Como resultado de la fusión, los accionistas de Grupo Fomento Queretano recibieron 45.1 millones de acciones serie L de KOF de nueva emisión a un valor de Ps. 119.29 por acción.
El viernes previo al cierre, las acciones serie L de KOF cerraron la negociación a un precio de Ps. 139.22 (una apreciación del 16.7% desde el precio acordado), lo que representa un valor total agregado de la transacción empresarial de aproximadamente Ps. 7.6 mil millones (US$580 millones), incluyendo la asunción de deuda. La transacción se cerró el 7 de mayo de 2012.
"Nos sentimos honrados de haber asesorado en una segunda fusión significativa de un embotellador de la familia Coca-Cola en México como parte de la creciente consolidación de la industria. Una vez más, estamos muy complacidos de haber ganado la confianza y el respeto tanto de la familia Ruiz como de Coca-Cola FEMSA durante todo este proceso", declaró Brett M. Carmel, Director Senior de Seale & Associates.
Sobre Grupo Fomento Queretano
Grupo Fomento Queretano es uno de los embotelladores de Coca-Cola de propiedad familiar más antiguos de México. La compañía produce y distribuye bebidas comerciales de The Coca-Cola Company principalmente en el estado de Querétaro, así como en partes de los estados de México, Hidalgo y Guanajuato.
Con sus orígenes como negocio de embotellado que se remontan a 1912, la compañía fue fundada por el Sr. Roberto Ruiz Obregón y actualmente opera 2 plantas embotelladoras y 9 centros de distribución, sirviendo a más de 37,000 clientes con casi 2,400 empleados. En 2011, se espera que la división de bebidas venda 110 millones de cajas unidad de bebidas y genere Ps. 3,020 millones en ingresos netos.
Sobre Coca-Cola FEMSA
Coca-Cola FEMSA produce y distribuye bebidas comerciales de The Coca-Cola Company en México (una parte sustancial del centro de México, incluyendo la Ciudad de México y el sureste de México), Guatemala (Ciudad de Guatemala y áreas circundantes), Nicaragua (en todo el país), Costa Rica (en todo el país), Panamá (en todo el país), Colombia (la mayor parte del país), Venezuela (en todo el país), Brasil (gran São Paulo, Campiñas, Santos, el estado de Mato Grosso do Sul, parte del estado de Goias y parte del estado de Minas Gerais) y Argentina (capital federal de Buenos Aires y áreas circundantes), junto con agua embotellada, jugos, tés, isotónicos, cerveza y otras bebidas en algunos de estos territorios.
La compañía tiene 37 plantas embotelladoras en América Latina y atiende a más de 1,700,000 minoristas en la región. En 2011, Coca-Cola FEMSA tuvo ventas de aproximadamente 2,600 millones de cajas unidad de bebidas, generando Ps. 124.7 mil millones de ingresos. Para obtener más información, visite www.coca-colafemsa.com.
Sobre Seale & Associates
Seale & Associates Inc. es una firma global de banca de inversión con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría financiera corporativa y consultoría estratégica a nivel empresarial. Nuestros profesionales son asesores de confianza que mantienen un alto nivel de calidad e integridad al tiempo que presentan ideas y soluciones innovadoras para abordar los tratos más complejos de nuestros clientes. Para obtener más información, visite www.sealeassociates.com.
