Seale & Associates anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas de Grupo Galaz, S.A. de C.V. ("Grupo Galaz"), en la venta de la empresa y sus subsidiarias, incluida Ingeniera y Maquinaria de Guadalupe, S.A. de C.V. ("INMAGUSA"), un destacado fabricante mexicano de rieles de marco de acero para vehículos comerciales, a Iochpe-Maxion S.A. ("Iochpe-Maxion"), un productor brasileño de ruedas y chasis para vehículos comerciales, ruedas para vehículos livianos, vagones de carga ferroviaria y piezas de fundición ferroviaria. El valor empresarial agregado anunciado de la transacción fue de US$195 millones. La transacción se cerró el 23 de enero de 2012.
Fundado por Gustavo Galaz Mendoza en 1966 en Castaños, Coahuila, México, Grupo Galaz es la empresa matriz de INMAGUSA y subsidiarias relacionadas enfocadas en la fabricación de productos de acero fabricados.
INMAGUSA es un fabricante líder de rieles de marco de acero y proveedor crítico de los principales fabricantes de equipos originales de vehículos de Clase 6, 7 y 8 (camiones y autobuses) en América del Norte, incluidos Navistar International y Daimler Trucks North America (Freightliner). Grupo Galaz tiene aproximadamente 1,450 empleados.
Iochpe-Maxion es el mayor fabricante de ruedas y chasis para vehículos comerciales y vagones de carga ferroviaria y piezas de fundición de Brasil, con una participación relevante en cada uno de estos segmentos.
También tiene importantes negocios internacionales, con centros de producción en Brasil, México y China, y ventas a más de 40 países en todos los continentes, destacando los mercados de Estados Unidos y América Latina.
La empresa ha estado cotizando en bolsa desde 1984 en la Bolsa de Sao Paulo (BM&FBOVESPA) bajo el símbolo MYPK3. Iochpe-Maxion tuvo ingresos netos consolidados de R$2.9 mil millones (US$1.6 mil millones) en 2011 con aproximadamente 8,000 empleados.
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