Asesoría en Adquisición de Empresas (M&A)
Las adquisiciones estratégicas son una poderosa herramienta para el crecimiento, la expansión de mercado y la diversificación. Seale & Associates ofrece servicios de asesoría en el lado comprador, diseñados para guiar a los clientes a lo largo de todo el proceso de adquisición, desde la identificación de objetivos y el desarrollo de oportunidades hasta la evaluación, la estrategia de oferta, la debida diligencia y las negociaciones y el cierre.
Nuestro enfoque centrado en el cliente asegura que se valoren adecuadamente los objetivos, se minimicen los riesgos, se eviten errores comunes y se tomen decisiones informadas para alcanzar sus objetivos estratégicos.
Los servicios de asesoría en adquisición de empresas incluyen:
- Adquisiciones de Empresas Predeterminadas
- Desarrollo de Oportunidades de Adquisición
- Participación en Procesos de Subasta
- Joint Ventures y Alianzas Estratégicas
- Investigación de Empresas Objetivo
- Definición de Estrategia de Adquisición
- Valoración y Análisis Financiero
- Estructuración de Transacciones
Preguntas frecuentes de nuestros clientes:
¿Cuál es nuestro papel en un proceso de adquisición?
¿Cuál es nuestro papel en un proceso de adquisición?
Nuestro papel es multifacético y adaptado para satisfacer sus necesidades y objetivos específicos. Le ayudamos a ejecutar un proceso integral y disciplinado, que puede incluir una investigación exhaustiva para mapear una industria y geografía, o contactar a objetivos predefinidos especificados por usted. Independientemente del enfoque, siempre realizamos una investigación profunda, nos preparamos meticulosamente y estudiamos los objetivos de nuestros clientes para garantizar la alineación con sus metas estratégicas.
Asistimos en la coordinación de los esfuerzos de due diligence con asesores externos, como abogados, contadores y otros especialistas, para garantizar una evaluación exhaustiva del objetivo. Nuestro equipo gestiona las interacciones y negociaciones con el objetivo, aprovechando nuestra experiencia para lograr resultados favorables. Creamos modelos de valoración detallados que consideran tanto el valor actual del objetivo como las sinergias potenciales que podrían realizarse a través de la adquisición.
Nuestro apoyo se extiende al desarrollo de Cartas de Intención (LOIs) y otros documentos de oferta, brindando orientación sobre los aspectos estratégicos y financieros de las ofertas. También lo acompañamos durante las negociaciones contractuales, ayudando a navegar las complejidades y asegurar términos que se alineen con sus intereses.
Nuestro trabajo abarca todo el proceso de adquisición, desde la determinación de su estrategia y contacto con compradores potenciales hasta el intercambio final de activos y acciones por el precio de compra de la transacción. Nuestro objetivo es ser su asesor de confianza durante todo el proceso, asegurando una adquisición exitosa que cumpla con sus objetivos estratégicos.
¿Cuáles son los pasos en un proceso de adquisición?
El proceso de adquisición comienza con la fase de preparación e investigación, durante la cual nuestro equipo se alinea meticulosamente con los objetivos estratégicos del cliente, los criterios financieros y el interés en posibles objetivos de adquisición. En algunos casos, nuestra participación se extiende a la identificación de objetivos de adquisiciónadecuados, aprovechando nuestra experticia en análisis de mercado.
Al avanzar a la fase de ejecución, nuestro banco de inversión lidera la negociación de términos, la estructuración del acuerdo y la facilitación de la comunicación entre todas las partes interesadas. Esta fase crucial aborda una serie de consideraciones legales, fiscales y regulatorias, ajustadas para alinearse con las ambiciones del cliente y minimizar los riesgos estratégicamente.
A medida que nos acercamos a la fase de cierre, nuestro enfoque se centra en finalizar los detalles de la transacción, asegurar el cumplimiento regulatorio y orquestar una transferencia de propiedad sin problemas.
A lo largo de todo este proceso, nuestro banco de inversión actúa como un asesor de confianza, aplicando una estrategia integral y disciplinada para ofrecer perspectivas estratégicas y una ejecución experta en cada paso.
¿Qué asesores son recomendables para el proceso de auditoría de compra?
Para llevar a cabo un proceso exhaustivo de due diligence durante una adquisición, recomendamos contar con un equipo diverso de asesores:
Contadores: Son indispensables para revisar la información financiera y evaluar las implicaciones fiscales. Proporcionan un examen integral de la salud financiera y del cumplimiento regulatorio de la empresa objetivo.
Asesores legales (abogados): Juegan un papel fundamental en la revisión de contratos y documentos legales, y en la realización de due diligence legal para identificar posibles problemas jurídicos. Son clave en la negociación de los términos de la adquisición y en garantizar que todos los aspectos de la transacción sean legalmente sólidos.
Asesores ambientales: Esenciales cuando las operaciones de la empresa objetivo presentan riesgos ambientales. Evalúan el cumplimiento de las regulaciones ambientales, las posibles responsabilidades y la sostenibilidad de las prácticas comerciales.
Además de estos especialistas, podemos involucrar a otros asesores como expertos en seguros, consultores estratégicosy expertos laborales, entre otros, dependiendo de las necesidades específicas de la transacción. Cada uno aporta conocimientos especializados que abordan diversos aspectos de la due diligence, garantizando una evaluación integral de la empresa objetivo.
¿Cuáles son nuestros honorarios estándar en un proyecto de adquisición?
Generalmente cobramos por nuestros servicios a través de una combinación de retainers o hitos y honorarios de éxitocontingentes al cierre de una transacción.
Los retainers o hitos se pagan al inicio del compromiso para asegurar nuestros servicios, cubriendo los costos iniciales y demostrando el compromiso del cliente y un reparto equitativo del riesgo.
Los honorarios de éxito suelen estructurarse como un porcentaje del valor del acuerdo o una tarifa fija, dependiendo del tipo de transacción de adquisición.
Casos de Estudio
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Transacciones Representativas de Asesoría en Compra de Empresas
Transacciones Representativas de Asesoría en Compra de Empresas
Descripción General del Proceso de Adquisición de Empresas
- 1Perfilado de Industria y Empresas Objetivo: Desarrollamos perfiles de alto nivel de industrias y subsectores que se alinean con sus objetivos y criterios de adquisición, brindándole una comprensión integral de las oportunidades potenciales. Una vez revisados estos perfiles, colaboramos para identificar los sectores de mayor interés, lo que nos permite enfocar nuestros esfuerzos de investigación en los objetivos más prometedores y garantizar un ajuste estratégico con sus objetivos de crecimiento.
- 2Desarrollo y Filtrado del Universo de Empresas Objetivo: Con base en la estrategia inicial, creamos un universo integral de posibles empresas objetivo. Este universo se desarrolla a través de discusiones con el cliente, bases de datos propietarias, ferias comerciales y otras fuentes, generalmente incluyendo entre 100 y 200 opciones. Cada empresa se revisa utilizando la información disponible para evaluar su adecuación, y trabajamos estrechamente con usted para filtrar aquellas que no cumplan con los criterios establecidos, garantizando que se identifiquen los objetivos más relevantes.
- 3Precalificación Confidencial: Después de filtrar el universo, cada empresa que cumpla con los criterios es precalificada de manera confidencial para evaluar más a fondo su ajuste estratégico y medir su nivel de interés para posibles discusiones futuras. Mantenemos estricta confidencialidad al no revelar la identidad del cliente en esta etapa.
- 4Revisión y Priorización del Cliente: Nos reunimos con el cliente para revisar toda la información de precalificación confidencial y discutir los hallazgos, lo que nos permite priorizar los objetivos más prometedores.
- Acceso a los Tomadores de Decisiones Clave y Reuniones Introductorias: Identificamos y perfilamos a los tomadores de decisiones clave, facilitando presentaciones menos formales y no intimidantes para establecer una buena relación. Durante estas reuniones, destacamos los atributos del comprador, gestionamos el proceso de acuerdos de confidencialidad y nos aseguramos de que todas las comunicaciones se manejen con la máxima discreción.
- Valuación y Razonamiento Estratégico, y Preparación de la Carta de Oferta: Realizamos un análisis preliminar de valuación, que incluye estudios comparativos de la industria, análisis comparativos y evaluaciones pro forma para fines financieros, contables y fiscales. Trabajamos estrechamente con la dirección para evaluar posibles sinergias y desarrollar un razonamiento estratégico. Además, asesoramos sobre la estructura de la carta de oferta, ya sea una Indicación de Interés o una Carta de Intención, brindamos asistencia en la redacción si es necesario, y finalizamos la valuación, la estrategia de oferta y el rango de oferta para garantizar una propuesta atractiva y competitiva.
- Asesoría en Due Diligence y Estructuración de Acuerdos: Gestionamos todo el proceso de due diligence, coordinando recursos externos y garantizando un examen exhaustivo de la empresa objetivo. Además, proponemos y desarrollamos las estructuras de acuerdo óptimas, trabajando estrechamente con el equipo legal en varios acuerdos, mientras evaluamos y analizamos alternativas de financiamiento para asegurar el mejor ajuste para la transacción.
- Negociación y Facilitación del Cierre: Trabajamos estrechamente con el cliente y el vendedor para mantener el impulso y el tiempo adecuado durante todo el proceso de negociación. Al facilitar canales de comunicación abiertos y no intimidantes, aprovechamos nuestra experiencia en el proceso de cierre para asegurar una transacción fluida y eficiente, guiando el acuerdo hacia una conclusión exitosa.
Beneficios de Elegir a Seale & Associates
- Integridad e Independencia: Como una firma de banca de inversión independiente enfocada exclusivamente en asesoría, ofrecemos asesoramiento libre de conflictos y una dedicación inquebrantable para alcanzar los objetivos de nuestros clientes.
- Participación y Apoyo a Nivel Senior: Nuestro enfoque implica la participación activa de profesionales senior en cada etapa del proceso, garantizando asesoría de confianza y soluciones creativas y personalizadas.
- Compromiso, Creatividad e Innovación: Ofrecemos resultados excepcionales mediante un compromiso inquebrantable, soluciones creativas y un enfoque innovador en cada proyecto.
- Resultados Excepcionales Consistentes: Desde 1999, hemos construido un historial comprobado de éxito en la ejecución de transacciones complejas de fusiones y adquisiciones, iniciativas de financiamiento corporativo y otros proyectos estratégicos en diversas industrias.
- Referencias Sólidas de una Base de Clientes Global: Contamos con referencias sólidas y mandatos recurrentes de destacadas empresas multinacionales públicas y privadas, negocios familiares y fondos de capital privado, lo que demuestra la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros.
¿Estás buscando expandirte mediante adquisiciones o desarrollar estrategias de crecimiento inorgánico?
Seale & Associates ofrece servicios confiables de asesoría en adquisiciones. Contáctanos hoy para saber cómo podemos guiarte a través de las complejidades del proceso de adquisición y ayudarte a evaluar el rango completo de oportunidades de crecimiento inorgánico para tu empresa.